РЕЗЮМЕ

Новинний дайджест
за листопад-грудень 2011:

На сьогодні обсяг українського ринку риби досягає 1 млрд. дол. США. При цьому, сірий ринок складає близько 1,5 млрд. дол. США. Експерти припускають, що незаконний імпорт складає близько 35% від усього імпорту риби доУкраїни.

Згідно з даними Державної служби статистики, протягом 11 місяців 2011 р. вилов риби та інших водних живих ресурсів скоротився на 8,5% – до 178.99 тис. т:

  • 31,5 тис. т виловлено у внутрішніх водоймах;
  • 60,89 тис. т виловлено виключно у морській економічній зоні України;
  • 86,94 тис. т виловлено в морських економічних зонах інших країн.

У січні-листопаді вилов риби склав 173,39 тис. т. Найбільше було виловлено у м. Севастополь (98,58 тис. т)та Автономній Республіці Крим (16,04 тис. т), найменше – у Хмельницькій (148 т) та Волинській (270 т) областях.

Нещодавно Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 2012-2016 рр. На реалізацію Державної програми планується спрямувати 2,58 млрд. грн., при цьому 35% необхідних коштів планується залучити за рахунок інвесторів та з інших джерел.

Передбачається, що виконання вказаної програми дозволить:

  • збільшити вилов риби та інших водних живих ресурсів до 375 тис. т;
  • випустити у природні водойми більше 37 млн. шт. молодих цінних видів риби;
  • наростити обсяг товарного виробництва цінних видів риби до 80 тис. т;
  • відновити 16 тис. га природних нерестовищ у рибогосподарських водних об’єктах країни;
  • реконструювати майже 500 км ділянок рік країни;
  • побудувати та встановити у водоймах не менше ніж 1850 одиниць модулів штучних нерестовищ (для вирощування напівпровідних та морських риб).

1. РОЗМІР РИНКУ ТА ПОПИТ

У 2010 р. обсяг українського ринку риби та морепродуктів склав 674 тис. т, рівень насичення становив 67-73%. У зв’язку з підвищенням обмінного курсу USD/UAH, падінням платоспроможного попиту господарств і скороченням пропозиції риби та морепродуктів, протягом 2008-2010 рр. обсяг українського ринку скоротився на 14%.

У 2010 р. національне споживання риби та морепродуктів становило 14,5 кг на душу населення. Протягом 2008-2010 років споживання у класах з доходами вище за середній та з високими доходами становило 24-30 кг на душу населення, майже вдвічі більше, ніж у групі з низьким доходом.

2. ПРОПОЗИЦІЯ

У 2008-2010 рр. внутрішній вилов риби та водне господарство склали не більше ніж 33-39% всього ринку, та внутрішня пропозиція продовжує скорочуватись у зв’язку з високою зношеністю національного риболовецького флоту, а також недостатнім рівнем інвестування у розвиток аквакультури. У січні-вересні 2011 вилов риби становив 137,2 тис. т (9,4% падіння у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року).

Таким чином, український ринок залишається сильно залежним від імпорту. Норвегія, Ісландія, Канада та Естонія – основні імпортери риби в Україну. У сегменті свіжої та замороженої риби доля Норвегії в українському імпорті досягає 92-94%. Профіль та вподобання групи населення з високим рівнем доходу визначає основні тенденції на ринку. У 2010 р., незважаючи на 26% зростання цін, імпорт свіжої та замороженої риби збільшився на 6% у натуральному вираженні, призвівши до 33% зростання сегменту в грошовому вимірі.

У січні-серпні 2011 р. на противагу падінню імпорту замороженої риби та молюсків (на 18% та 2% відповідно) імпорт свіжої, замороженої, сушеної риби та рибного філе, а також ракоподібних продемонстрував тенденцію до зростання.

Сильне скорочення імпорту та експорту риби призвело до зменшення розмірів внутрішнього ринку. Таким чином, протягом 8 місяців 2011 р. загальне скорочення обсягу ринку становило 23%. Розмір національного ринку становив 324.6 тис. т.

3. ПРОГНОЗИ

У 2011-2013 роках у зв’язку з падінням світового вилову риби та скороченням внутрішнього вилову та імпорту, погіршенням аквакультури очікується, що на ринку посилиться концентрація та спостерігатиметься перехід ринкової влади від роздрібних торговців до виробників та імпортерів. Таким чином, наступні маркетингові стратегії будуть характерні для локальних постачальників риби в 2011-2013 рр.: посилене просування брендованої продукції; подальше розширення виробничих та холодильних складських потужностей; перепрофілювання системи збуту на сучасні роздрібні формати та спеціалізовані магазини.

Очікується, що в 2012-2013 рр. обсяг українського ринку риби та морепродуктів збільшиться на 3-5%, знижуючи прибутковість для середніх і малих гравців, яким суттєво не вистачає власних ресурсів для оптимізації витрат. Рівень насичення українського ринку риби залишається все ще достатньо низьким, даючи можливість новим гравцям увійти на ринок, а існуючим гравцям – розширити свою діяльність.

4. ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Україна багата природніми ресурсами, достатніми для розведення риби. Водні ресурси, доступні для розведення аквакультури, оцінюються в 1 млн. га, включаючи водні резервуари – 800 тис. га, ставки – 122.5 тис. га, озера – 86.5 тис. га, теплопоглинаючі резервуари – 13.5 тис. га, інші категорії ставків – 6 тис. га.

Український ринок риби (внутрішні водойми) оцінюється на рівні USD 70 млн., або 40 тис. т на рік. Проте реальний попит на прісноводну рибу становить 80-120 тис. т на рік. Прибутковість вітчизняної рибної промисловості може становити до 50%. Найбільш привабливі регіони для вирощування риби: Одеса, Херсон, Миколаїв та Автономна Республіка Крим.

5. ПРОФІЛЬ КОНКУРЕНТІВ

На сьогоднішній день на українському ринку представлено більше ніж 3000 операторів, однак внутрішній ринок характеризується високим рівнем концентрації: 5 компаній постачають 75% продукції, представленої на ринку. На сьогоднішній день виділяють п’ять основних компаній на українському ринку риби: Украинская Восточная Рыбная Компания (УВРК), Скандинавія Фіш, Міжнародна група морепродуктів, Рікон та Кліон.

Скандинавія груп

  • Заснована в 1997 р.
  • 100 різновидів замороженої риби та морепродуктів.
  • Два власних логістичних холодильних центри в Києві (потужністю 18 000 т; побудований в 2007 р.) та в Бердянську (потужністю 18 000 т; побудований у 2008 р.).
  • Логістичний центр «Арктика», розрахований на 300 транспортних засобів, холодильний центр на 20 000 т, потужності для переробки риби, а також рибний супермаркет.

Украинская Восточная Рыбная Компания (УВРК)

  • Заснована в 1996 р.
  • Завод з переробки риби (виробничі потужності – 12 000 т).
  • Широка мережа складів, більше ніж 50 авторефрижераторів з машинним охолодженням.
  • Холодильні потужності (5 000 т) в Купянську (Харків, Україна).
  • Франчайзингова мережа спеціалізованих рибних магазинів «Дон Маре».
  • Торговельні марки: «Norven», «U.F.C», «Охотская», «Русский Посол» тощо.

Міжнародна група морепродуктів

  • Заснована в 1999 р.
  • Торговельні марки: «Флагман», «Флотилія», «Пивний NABEER», «Гурман-меню».
  • 300 видів риби та морських продуктів.
  • ТОП-5 український торговець морепродуктами (2006 р.).
  • Переробні потужності (прогнозована потужність – 100 тис. т на рік).
  • Логістичний холодильний центр «Ice Terminal», потужністю 25 500 т, митний термінал для зберігання вантажів.
  • Сертифікат відповідності якості, що гарантує право експорту рибних продуктів до ЄС.

Група Кліон

  • Заснована в 2005 р.
  • Другий за розміром дистриб’ютор риби та морепродуктів на українському ринку.
  • 100 різновидів риби, включаючи для промислової переробки спеціальної та столової риби, а також морських продуктів.
  • Торговельна марка «Veladis».

Рікон

  • Заснований у 1998 р.
  • Постачає продукцію на 563 українські компанії, які співпрацюють з Ріконом більш ніж 3 роки.
  • Не володіє власними переробними потужностями або логістичними центрами.

Попередні випуски новинного дайджесту:

  • жовтень-листопад 2011 р.